A través de un comunicado del Ministerio de Economia publicado en la madrugada, se conoció que finalmente el Gobierno acordó con los principales acreedores una reestrucuración de más de US$68.000 millones en bonos de deuda.
«La República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los ‘Acreedores que brindan Respaldo’) llegaron a un acuerdo en el día de la fecha que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo», se afirma en el texto oficial.
Así, luego de meses de negociaciones, se oficializó el arreglo al que el ministro de Economía, Martín Guzmán, llegó con los tres principales grupos de acreedores: el Grupo Ad Hoc -integrado por BlackRock, Fidelity y Ashmore, entre otros fondos-; el Grupo Exchange -Monarch-, y el Comité de Acreedores de la Argentina, y que le permite al Gobierno avanzar con la reestructuración de los bonos que operan bajo la legislación de Nueva York sin riesgos de verse sometido a litigios.
Asimismo, el Gobierno dejó en claro que se ajustarán «algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos» en la propuesta elevada a comienzos de julio: habrá un adelanto en la fecha de pago: serán el 9 de enero y el 9 de julio, en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre.
Además, se corrió también el vencimiento de los bonos que serán emitidos para cubrir los intereses devengados en estos meses, lo cual hizo que se mejore el valor de la oferta. Los acreedores cedieron también al resignar el cobro de los gastos de la reestructuración, que estarán «exclusivamente cubiertos por los tenedores de bonos».El Gobierno a su vez aceptó ajustar las cláusulas de acción colectiva.
El valor actual de los pagos futuros promedia USD 54,80 por cada USD 100 de deuda que entra el canje, una mejora que representa más de un dólar respecto de la última oferta hecha por nuestro país (que era de USD 53,50, mientras que una contraoferta de los principales bonistas pedía USD 56,50).
Guzmán anticipó que, junto con esta operación, el Gobierno encarará otra con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar unos US$ 44.000 millones que el país le adeuda al organismo, a los que se suman unos US$ 2.100 millones de deuda con el Club de París.
